Vizoron — проект Виктора Сергеева

Порядок в заявках, файлах и расчётах

Vizoron — проект для малого бизнеса, где заявки требуют уточнений, технических заданий, файлов, расчётов и коммерческих предложений.

Помогаю увидеть, где теряется порядок: от первого обращения клиента до технического задания (ТЗ), файлов, расчёта, коммерческого предложения (КП) и следующего шага.

Сначала порядок. Потом автоматизация.

Кому это подходит Быстрый взгляд Каркас системы

Первый шаг

Быстрый взгляд

Первичный разбор: смотрим, где теряется порядок в заявках, файлах, расчётах и коммерческих предложениях.

Следующий шаг

Каркас системы

Простая структура для работы: заявки, статусы, мини-CRM, канбан, файлы, расчёты, коммерческие предложения и первые автоматизации.

Для малого бизнеса, где заявка требует обработки

Проект Vizoron может быть полезен небольшим компаниям, где заявка не закрывается одним сообщением, а проходит несколько этапов: уточнение задачи, получение файлов, расчёт стоимости, подготовка коммерческого предложения и контроль следующего шага.

Главное — не отрасль, а сам процесс.

Подходит, если у вас

  • заявки приходят из разных источников;
  • нужно уточнять задачу клиента;
  • есть технические задания, фото, чертежи, файлы или документы;
  • стоимость считается индивидуально;
  • коммерческие предложения готовятся вручную;
  • статусы ведутся в таблицах, переписках или в голове;
  • сложно понять, что уже сделано и какой следующий шаг.

Примеры аудиторий

  • малые производства;
  • мастерские;
  • сервисные компании;
  • компании с индивидуальными заказами;
  • B2B-подрядчики;
  • проектные бюро;
  • ремонтные и монтажные компании;
  • рекламно-производственные подрядчики;
  • поставщики оборудования;
  • торговые компании с расчётами под клиента.

Где чаще всего теряется порядок

Во многих небольших компаниях заявка проходит длинный путь: клиент написал, нужно уточнить задачу, найти файлы, посчитать стоимость, подготовить коммерческое предложение, не забыть следующий шаг и понять, что уже сделано.

Если этот путь не описан, процесс начинает зависеть от памяти, переписок и ручных таблиц.

  • заявки приходят из разных мест;
  • часть обращений забывается;
  • технические задания и файлы лежат в переписках;
  • расчёты хранятся отдельно;
  • коммерческие предложения готовятся вручную;
  • нет понятного статуса по каждой заявке;
  • сложно понять, кто отвечает за следующий шаг;
  • автоматизацию хочется подключить, но непонятно, с чего начать.

Автоматизировать хаос сложно. Сначала нужно увидеть весь путь заявки и понять, где именно теряется порядок.

Разбираем путь заявки и собираем простой порядок

Vizoron помогает посмотреть на обработку заявки как на понятный маршрут:

01 Заявка первое обращение клиента
02 Клиент контакты и суть запроса
03 Техническое задание что нужно сделать
04 Файлы чертежи, фото, документы
05 Расчёт стоимость, сроки, условия
06 Коммерческое предложение что отправлено клиенту
07 Статус на каком этапе заявка
08 Следующий шаг что нужно сделать дальше

Не обязательно сразу внедрять большую CRM или сложную систему. Часто первый результат даёт простой порядок: единая таблица, понятные статусы, структура заявки и контроль следующих действий.

Быстрый взгляд — первый разбор процесса

Быстрый взгляд — это спокойный разбор того, как сейчас проходит заявка: от первого обращения до технического задания, файлов, расчёта, коммерческого предложения и следующего шага.

Цель — понять, где теряется информация, где возникает ручная работа и какой первый шаг может дать пользу без сложного внедрения.

Что может дать Быстрый взгляд

  • схему текущего пути заявки;
  • список слабых мест;
  • понимание, где теряются заявки, файлы или расчёты;
  • рекомендации по первому улучшению;
  • вывод: нужен ли Каркас системы или достаточно простого порядка.

Быстрый взгляд — это не внедрение большой CRM и не автоматизация всего бизнеса. Это первый разбор процесса, чтобы понять, с чего лучше начать.

Каркас системы — простой контур обработки заявок

Каркас системы — это минимальный рабочий процесс, где заявка, клиент, техническое задание, файлы, расчёт, коммерческое предложение, статус и следующий шаг собраны в понятную структуру.

Это не большая CRM и не тяжёлое внедрение. Это первый рабочий порядок, который можно постепенно развивать.

Что может входить

  • таблица заявок;
  • карточка заявки;
  • статусы обработки;
  • ссылки на файлы;
  • поля для расчётов;
  • контроль отправки коммерческого предложения;
  • следующий шаг по каждой заявке;
  • основа для Baserow, n8n и AI-помощников.

Каркас системы — это не попытка сразу автоматизировать весь бизнес. Это первый рабочий порядок.

Сначала порядок, потом автоматизация

  1. Разобрать, как сейчас проходят заявки.
  2. Найти слабые места.
  3. Определить, какие данные нужно фиксировать.
  4. Собрать простой рабочий процесс.
  5. Проверить его на реальных заявках.
  6. Только потом подключать автоматизацию.

Если процесс не описан, автоматизация часто только ускоряет путаницу. Поэтому сначала важно понять маршрут заявки, статусы, ответственных и места, где теряется информация.

О проекте Vizoron

Vizoron — личный профессиональный проект Виктора Сергеева.

Фокус проекта — помощь малому бизнесу в наведении порядка в заявках, технических заданиях, файлах, расчётах, коммерческих предложениях и простых автоматизациях.

Сейчас проект находится на пилотном этапе: проверяются формулировки, интерес к теме и первые направления работы.

Что важно

  • без имитации большой компании;
  • без обещаний “продаж под ключ”;
  • без сложных внедрений на первом шаге;
  • без навязывания большой CRM;
  • сначала разбор процесса, потом практическое улучшение.

Бесплатная диагностика появится позже

Сейчас сайт работает как пилотная информационная страница без сбора данных.

Позже здесь может появиться короткая анкета, которая поможет определить, что подходит лучше: Быстрый взгляд, Каркас системы или простая консультация.

На первом этапе важно проверить, насколько понятна сама идея: порядок в заявках, технических заданиях, файлах, расчётах и коммерческих предложениях.

Как продолжить общение на пилотном этапе

Если вы перешли на этот сайт из Avito, VK или другого размещения, лучше продолжить общение в том же канале.

Так пилотный сайт остаётся информационной страницей без формы, анкеты и сбора данных через сайт.

В будущем для работы можно будет согласовать email, Projecto, VK Teams, Пачку, Яндекс Мессенджер / Яндекс 360 или другой доступный канал.

Если заявки, файлы и расчёты живут в разных местах — процесс можно упростить

Первый шаг — не большая CRM и не сложная автоматизация. Первый шаг — понять, как сейчас проходит заявка и где теряется порядок.

После этого можно решить, что нужно: Быстрый взгляд, Каркас системы или несколько точечных улучшений.